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白宫酝酿1万亿美元刺激计划 美股、金价绝地大反击

2020-03-18 10:55:02 来源:FX168财经报社 “烂板出大妖”!

  周三(3月18日)亚市早盘,现货黄金维持升势,位于1535美元/盎司附近,金价周二大幅上涨,美联储宣布重启金融危机时期对短期公司债的购买,为金价提供支撑。除了美联储最新行动之外,白宫正寻求1万亿美元刺激计划,这刺激周二美国股市大涨,道指飙升逾千点。周三亚太股市早盘普遍呈现升势。

  美联储祭出“杀手锏”

  当地时间周二,美联储根据《联邦储备法》第13条第3款赋予的权利,先后启动商业票据融资便利机制(CPFF)和一级交易商信贷机制(PDCF),二者均创设于2008年。

  消息传来之后,金融市场备受鼓舞,美元指数延续先前涨势,并刷新日高至99.78;现货黄金一举站上1550美元/盎司关口,自日低拉升近90美元;美股三大股指暴力拉升。

  美联储宣布将通过建立商业票据融资机制,以支持信贷流向家庭和企业。美联储并宣布了一项特别信贷安排,向那些在公开市场上难以找到买家的发行者购买公司票据,此举在华尔街备受期待。公司票据涉及无担保的短期贷款。

  美联储称,受疫情影响,商业票据市场近日承受“相当大的压力”。将通过建立商业票据融资机制,以支持信贷流向家庭和企业。该机制应能消除市场风险,提高企业在疫情爆发期间维持就业和投资的能力。

  美联储称,财政部将向美联储提供100亿美元的信贷保护,这些资金将来自财政部的外汇稳定基金。

  前美联储理事克罗斯纳(Randall Kroszner)在接受CNBC采访时表示:“这是一个关键的市场,基本上是企业短期借款的市场。如果你得不到这种短期借款,你就无法拿到资金,无法支付员工工资,也无法支付客户工资。如果这一切都冻结了,那就真的有问题了。”

  金融博客Zerohedge撰文指出,这不是一种新工具,其于2008年10月7日首次推出,就在雷曼破产促使货币市场基金“跌破1美元”、美联储需要纾困银行之后。启动后,该设施的使用量迅速增至3500亿美元,但第二年随着QE1项目的实施,使用量降至零。

  在2008年金融危机期间,市场确实冻结了,美联储的任务是找到一种让市场重新运转起来的方法。

  美联储在当地时间周日宣布的紧急举措中,将基准借款利率下调至接近于零的水平。美联储当日还表示,将再购买7000亿美元美国国债和抵押贷款支持证券。周一和周二,美联储还宣布进一步向隔夜拆借市场注资,也就是银行进行短期融资操作的回购市场。

  此外,监管机构据称也在考虑应对新冠肺炎疫情的刺激举措。消息人士称,美国联邦监管机构正在考虑是否放宽对国内银行的流动性规定,以帮助减少来自新冠肺炎疫情带来的压力。

  该消息人士称,美国财政部货币监理办公室(OCC)正考虑放宽2013年针对杠杆贷款的规定。此举将取消银行向被认为有风险的公司提供贷款的一些限制,可能会为受到了公共卫生危机和全球经济活动放缓的打击的能源行业的公司腾出资金。

  西弗吉尼亚州州长吉姆贾斯蒂斯(Jim Justice)周二在该州的电视讲话中宣布,西弗吉尼亚州出现首例确诊,但强调说已做好准备,不需恐慌。至此,美国50个州均已出现新冠肺炎确诊病例。

  根据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的实时疫情数据,截止北京时间18日早上7时,美国累计确诊病例已达6233例,死亡病例105例。

  白宫酝酿1万亿美元刺激计划

  为遏制新冠疫情蔓延对经济的影响,特朗普政府正在讨论一项计划,可能涉及多达1.2万亿美元的支出,包括两周内直接向每个美国人至少支付1000美元。

  据CNBC报道,当地时间周二,美国财长姆努钦和美国总统特朗普共同在白宫向记者宣布,美国财政部将推出约1万亿美元的经济刺激计划。

  姆努钦表示,美国纳税人还可以将缴税时间推迟90天。姆努钦称,可能在接下来的两周内给美国人“发支票”,以遏制新冠病毒危机对经济造成的影响。

  知情人士透露,姆努钦提议,4月底之前派出2500亿美元的支票,如果美国仍处于国家紧急状态,将在四周后再寄出总额5000亿美元的支票。派现将是姆努钦与国会洽谈的刺激计划的一部分。据悉特朗普政府尚未确定派现金额,但希望能超过每人1000美元。

  由于白宫可能向美国经济注入1万亿美元以缓解冠状病毒冲击的计划提振了华尔街,美股周二美股上演绝地反击,道指最终收涨逾千点。

  道指周二收盘上涨1048。86点,涨幅5。20%,报21237。38点;纳指涨430。19点,涨幅6。23%,报7334。78点;标普500指数涨143。06点,涨幅6。00%,报2529。19点。

  CNBC援引白宫官员消息称,1万亿美元“大礼包”有可能:1)5000亿-5500亿美元用于减税;2)2000亿-3000亿美元支持小微企业;3)500亿-1000亿美元驰援航空企业及相关产业。

  金价大幅反弹 黄金入市良机来了?

  黄金价格周二上涨,原因是黄金市场连续5个交易日下跌,导致大量逢低买进者入场。美联储宣布重启金融危机时期对短期公司债的购买,以及白宫酝酿1万亿美元刺激计划的消息,为金价提供了进一步支撑。

  现货黄金周二最低下探1465.30美元/盎司,最高上涨至1552.80美元/盎司,收于1528.44美元/盎司,上涨14.38美元或0.98%。

  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“美联储正在介入,他们向市场投放了更多的流动性,这一事实帮助金价走高。黄金开始表现得像它应该表现的那样。”

  由于传统上被称为“安全港”,黄金通常在市场抛售期间表现良好,但随着冠状病毒大流行的蔓延,上周全球股市大跌,黄金也未能幸免。

  分析师表示,假如恐慌情绪缓解,全球股市可能出现反弹,这或将减轻投资者将黄金变现以追加保证金的压力。

  金价较上周触及的七年来高点下跌了近10%。金价下跌5。1%,至2019年11月以来的最低水平,并在周一跌破200日移动均线。

  许多贵金属分析师一直将黄金近期的下跌走势与2008年金融危机期间的走势进行比较。

  道明证券(TD Securities)大宗商品策略师解释称:“当前黄金市场的抛售与金融危机期间的情况类似,当时金价下跌了3个多月,股票估值也大幅下跌,因为波动性上升和追加保证金的要求,迫使杠杆投资者卖出黄金,以提供流动性。”

  但该行表示,这种抛售不仅是暂时的,还可能导致金价升至更高水平。

  该行策略师称:“如果如预期的那样,G7央行和政府联手推出刺激计划,实际/名义利率处于历史低位,流动性注入和收入支持计划应能降低波动性,并再次推动资金流入黄金,将金价推升至近1800美元的新高。”

  这一观点得到了贵金属领域许多分析师的赞同。Blue Line Futures总裁Bill Baruch周一对Kitco News表示,黄金可望在中期内复苏,甚至在未来12-18个月触及纪录高位。

  加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)目前将金价下跌视为买入机会,其预计金价将继续上涨。

  加拿大皇家银行大宗商品策略师Christopher Louney表示:“导致金价上涨的黄金利好因素过去没有、现在也没有结束。平均而言,我们预计黄金的高价位将持续到第二季度,这意味着黄金价格可能会在2020年上半年达到甚至超过我们的最高预期,这取决于经济危机如何展开。”

  低利率、股市波动、低收益率和不断上升的不确定性是金价上涨的支撑因素。

  Louney补充称:“黄金被视为避险资产的角色,在很大程度上促成了这一走势。尽管金价大幅下跌,但我们认为这并不代表黄金避险故事的结束。”

  美国全球投资者(U.S. Global Investors)的首席交易员Michael Matousek说:“黄金背后有很多基本面因素,有助于推动金价走高。另外,考虑到过去两天的股市下跌,你确实看到了技术层面的问题。这是人们进入黄金市场的大好机会。”

关键词阅读:美元 黄金

责任编辑:窦晓芸
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